避开季节性低迷？三只八月值得加仓的科技龙头股
八月股市投资冷门期？三只科技股或是例外
在投资者的传统观念中，八月并不是买入股票的最佳时机。它夹在“Sell in May and go away”（五月卖股离场）的行情效应与历来被视为全年表现最差的九月之间。然而，市场在夏季出现的回调，更多是投资者行为偏差所致，对于长期投资者而言，并不构成决定性因素。
毕竟，自1957年标普500指数创立以来，其年化平均回报率依然接近10%。因此，如果你能接受短期波动，八月依旧可能是加仓的好时机。尤其是ASML（NASDAQ: ASML）、CrowdStrike（NASDAQ: CRWD）和ServiceNow（NYSE: NOW）三只科技股，值得投资者重点关注。
ASML —— 半导体产业的“卡脖子”巨头
ASML是全球光刻机领域的绝对领导者，其设备用于将电路图形光学刻蚀到硅片上。更重要的是，它是全球唯一能够生产极紫外（EUV）光刻机的企业——这种设备是制造当今最先进、最密集、最高能效芯片的唯一选择。
凭借在这一关键技术上的垄断地位，ASML成为半导体产业链中不可或缺的核心环节。全球顶级晶圆代工厂——包括台积电、三星和英特尔——都依赖其EUV系统来生产尖端芯片。
2024年，ASML增速放缓，原因包括AI市场的首轮爆发期过去、非AI领域需求增速减缓，以及被禁止向中国客户销售部分旧款光刻机。然而，分析师预计从2024年至2027年，其营收与每股收益（EPS）将分别实现10%和17%的年均复合增长。
推动力将来自存储芯片市场的周期性复苏、AI市场的持续扩张，以及其最新高数值孔径（High-NA）EUV光刻机的量产——该机型可制造更小、更复杂的芯片。考虑到该股仅以25倍的预期市盈率（PE）交易，这样的增长前景颇具吸引力。
CrowdStrike —— 云原生安全的“先行者”
网络安全企业CrowdStrike专注于基于云的订阅服务，这种模式黏性更强，客户在业务扩张时也更容易扩展使用规模。这与传统网络安全公司在客户现场部署耗能、占地、且需定期维护的硬件设备的模式截然不同。
凭借在云原生安全领域的先发优势，CrowdStrike在竞争中占据高地。其最新财季数据显示，48%的客户使用了其Falcon平台至少六个云模块，高于一年前的44%。作为网络安全领导者，其业务在经济下行期也具备抗压性——即便削减成本，大多数企业也不会为省钱而关闭网络防护。
分析师预计，从2025财年（截至今年1月）到2028财年，CrowdStrike的营收将实现22%的年均复合增长，并在2027财年按美国通用会计准则（GAAP）恢复盈利，2028财年的净利润将较2027年增长逾两倍。虽然该股当前以18倍明年预期销售额交易看似估值不低，但其强劲的成长性和云端优势足以支撑这一溢价。
ServiceNow —— AI驱动的企业流程革命者
ServiceNow是一家云端企业服务平台公司，帮助大型企业将非结构化的工作模式转化为自动化的数字化流程。其Now Assist AI平台通过生成式AI聊天机器人与自动化工具进一步加速这一转型。
ServiceNow的业务天然具备宏观经济抗风险能力——经济扩张时，企业会借助其平台提升扩张效率；经济收缩时，企业则会利用它降本增效，通过AI实现更多岗位的自动化。在最新财报电话会议中，CEO比尔·麦克德莫特（Bill McDermott）表示，“AI是新的用户界面（UI）”，并称ServiceNow正成为面向智能体（Agentic AI）应用的“可扩展AI操作系统”。
分析师预计，从2024年至2027年，公司营收和GAAP每股收益将分别实现19%与28%的年均复合增长。尽管当前估值高达77倍明年预期市盈率，但其在云计算与AI市场的长期增长潜力，仍令其成为值得长期关注的科技股。
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